В древнем Китае, где граница между миром смертных и царством духов практически неощутима, рождается мальчик, наделенный невероятными способностями, которые становятся одновременно и его проклятием, и его величайшим даром. С юных лет Нэчжа сталкивается с отчуждением и страхом со стороны тех, кого он призван защищать, вынужденный скитаться на окраинах общества в полном одиночестве. Его судьба кардинально меняется, когда древнее зло, могущественный Царь драконов, пробуждается ото сна, чтобы бросить вызов самому порядку мироздания и погрузить все живое в хаос. Осознав свое истинное предназначение, молодой воин отправляется в полное смертельных опасностей путешествие, цель которого — не только постичь тайны собственного происхождения, но и обрести внутреннюю силу, необходимую для грядущей битвы. На этом тернистом пути ему предстоит найти верных союзников, преодолеть череду суровых испытаний и, самое главное, научиться принимать свою уникальную сущность, понимая, что подлинная мощь проистекает не из магии, а из чистоты сердца и непоколебимости духа. Кульминацией этой масштабной саги становится грандиозное противостояние, в котором сталкиваются не просто два противника, а целые вселенные, а будущее всего сущего висит на волоске. Нэчжа, закаленный испытаниями и обогащенный обретенной мудростью, вступает в финальную схватку с Царем драконов, используя весь арсенал своих умений и неукротимую волю к победе. В эпической битве, где стихии повинуются воле сражающихся, юному герою наконец удается одолеть древнее чудовище, восстановив хрупкий баланс между людьми и духами и даровав земле долгожданный мир. Однако победа над внешним врагом знаменует собой лишь начало нового, еще более сложного пути, поскольку герой осознает, что его миссия по защите мира и познанию собственной природы далека от завершения. Фильм мастерски сочетает в себе философское осмысление темы самоидентификации и долга с потрясающими визуальными эффектами и динамичными батальными сценами, создавая абсолютно погружающую атмосферу древнего фольклора.